В царстве славного Салтана живут три сестры, мечтающие о судьбе. Младшая, скромная и добрая, становится женой царя и матерью наследника, князя Гвидона. Но зависть старших сестёр и коварной ткачихи с поварихой вмиг рушит её счастье: по их злой лжи царь приказывает засмолить молодую царицу с младенцем в бочке и бросить в пучину океана.
Однако судьба дарит им спасение. На таинственном острове Буяне князь Гвидон растёт не по дням, а по часам, обретая чудесную силу и волшебных покровителей. Превращаясь то в комара, то в шмеля, он тайно навещает корабли, плывущие к отцу, и узнаёт о диковинках света. С помощью верной Царевны-Лебедь он создаёт на острове чудеса, чтобы напомнить царю Салтану о потерянной семье и выманить его в гости, раскрыв страшную тайну предательства.
