Лето 1943 года. Советский разведчик Франс Хартман, внедренный в Берлин под легендой, получает смертельно важное задание: выяснить детали немецкого атомного проекта. Его главной мишенью становится шеф нацистской разведки, в чьих руках сосредоточены все секреты. Однако судьба сводит Хартмана с Дори, сотрудницей германского МИДа, и эта встреча грозит разрушить не только его операцию, но и всю тщательно выстроенную жизнь.
Теперь Франсу приходится балансировать на лезвии ножа: одна ошибка в тонкой игре с шефом разведки — и провал неминуем. Его чувства к Дори становятся опасной слабостью, которой могут воспользоваться враги. А в Москве, понимая всю грозность угрозы, советские ученые бьются над созданием собственного ядерного щита, где каждый день на счету. Хартману нужно добыть секреты ценой любых рисков, чтобы дать им шанс опередить противника и спасти мир от ядерного кошмара.